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2019年度中国医药工业百强: 百强营收近万亿 百亿俱乐部再添5家

2020-08-30 23:45:04来源:健康时报网|分享|扫描到手机

2019年是医药行业充满机遇与考验的一年。新版《药品管理法》的实施,优化审评审批与推进药品上市许可持有人制度,将进一步释放企业创新活力;控费降价的风暴席卷行业,促成我国药品定价机制在新医改十年后全面蜕变……从“天花板”到“地板”的价格差,决定了企业必须在运营战略、资源配置、价值链条等多方面做出变革。多重政策交织下,行业重组洗牌的大幕已然拉开。

2020年8月30日,“2019年度中国医药工业百强榜”在第37届全国医药工业信息年会发布,透过榜单,我们看到了这个行业的创新与变革。

百强企业主营业务收入近万亿

受多项政策落地实施的影响,2019年度规模以上医药工业企业主营业务收入为26147亿元,同比增长8.0%,增速较上年同期放缓4.7个百分点。然而改革的阵痛是为了实现结构的优化,百强企业凭借更强的市场能力和更有价值的产品线,实现主营业务收入9296.4亿元,同比增长10.7%,超过医药工业整体增速2.7个百分点。两位数的增速,代表着百强企业出色的抗压能力,也表明行业正朝着优化集中的方向稳定发展。

百强企业主营业务收入占行业集中度首超三分之一

长期高于行业整体水平的增速,表现为产业集中度进一步提升。2019年全国规模以上医药工业企业8745家,百强企业数量仅占1.1%,主营业务收入占比却高达35.6%,同比提升3.1个百分点;其中数量仅为0.1%的十强企业主营业务收入占比为11.8%。龙头企业对我国医药工业的贡献度持续提升,对产业发展的推动作用不断增强,彰显了我国医药工业调结构、促转型的努力卓有成效。

十强榜单产生了5年来最为显著的席位更迭

随着医药工业集中度加速提升,龙头企业格局逐步形成,百强榜单已趋于稳定,企业排名波动幅度缩小。然而,近两年行业改革逐渐深入,政策调控作用持续发酵,隐藏在榜单中的细微变化终于在2019年汇聚成磅礴的变革力量。本年度百强企业大幅变化,特别是十强榜单产生了5年来最为显著的席位更迭。

具体来看,榜单前三甲分别是:扬子江药业、广药集团、国药集团。虽然面孔未变,但三家企业主营业务收入均突破400亿规模,前三强差距逐年缩小,竞争进入白热化。其中以国药集团医药工业营收增速最快,本年度大幅增长20.8%。随着国药旗下各大业务板块并购重组完成,资源整合优势显现,发展势头迅猛。

前十强作为百强企业的核心代表,既荣誉加身,又必须以身作则,承担起引领产业发展的重任。本年度新晋十强榜单的有两家企业:远大集团、江苏恒瑞。作为我国本土制药企业转型升级的成功典范,这两家企业多年来排名稳步提升,2019年更是以加速度实现超越,终于杀入榜单前十。远大集团凭借跨界并购,在优势治疗领域多元化发展;江苏恒瑞则聚焦自主研发,创新产品带来丰厚营收回报。由此可见,外延式扩张和内生式增长,已成为我国制药企业提高核心竞争力的主流方式。

2019年医药工业十强企业排名变化

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主营业务收入破百亿,本年度“百亿俱乐部”再添5家新贵

除十强之争外,主营业务收入破百亿成为龙头医药企业的另一道门槛。本年度“百亿俱乐部”再添5家新贵:阿斯利康、鲁南制药、深圳东阳光、赛诺菲中国以及华北制药,总数量突破历史新高达27家。同时,百亿成员也在不断向更高层次跃迁,除国药集团突破400亿外,远大集团、江苏恒瑞、石药控股新晋200亿集群。在全行业面对严峻考验的时期,百亿企业的增长步伐从未放缓,从0到1乃至更高规模的层级,强者恒强已成为市场不变的定律。

另外,本年度百强上榜门槛进一步提升至28.6亿元,增速为9.5%,较上年度同比增长7.5个百分点。企业能否顺应行业发展趋势、拥有核心竞争力,将成为登榜与否的关键因素。7家新晋企业中,甘李药业专注于胰岛素类似物的研发和生产,打破了全球市场的寡头垄断格局,对降低胰岛素价格、提高可及性起到重要作用。先发优势、产品线布局优势、价格优势等共同构成甘李药业的核心竞争力,促使其市场份额逐年提升,保障民生的同时成功步入百强行列。

研发费用持续增长,平均研发费用5.5亿元

2019年百强企业的研发费用持续增长,平均研发费用5.5亿元,平均投入强度为5.9%,均为历年来的最高值。百强企业在研发上的重视和热情远超行业平均水平,成为企业良性、快速增长的关键因素。

进一步比较个体研发投入强度,多家由仿到创的转型企业表现突出。投入强度大于15%的企业由上一年的3家增至5家,分别是江苏恒瑞、浙江海正、深圳信立泰、成都康弘及北京四环。尽管在当前的市场环境中,制药企业面临较大的成本压力,但研发创新永远是企业转型升级和提升竞争力的根本动能,不能“因噎废食”,重视研发的企业才有未来。

作为创新驱动的典范,江苏恒瑞在本年度首次进入榜单前十,其成功与长期一贯的高研发投入密切相关。根据中国医药工业信息中心的统计数据显示,2015年到2019年获批的27个一类创新药中,江苏恒瑞的数量最多,拥有呲咯替尼、卡瑞利珠单抗、甲苯磺酸瑞马唑仑3个创新药,这表明经过多年的技术积淀,该企业已初步形成高研发高回报的正反馈机制。浙江海正则是转型升级的成功案例,其研发投入强度逐年提升,2019年进一步升至16.6%,该企业也正以研发创新为发展动能,驶入从原料药向制剂、仿制药向独家仿制药乃至创新药转型的快车道。

据了解,本年度上榜企业以化学药品制剂制造、中成药制造为主,生物生化制品制造企业数量虽少,但已逐年增长至4家:长春高新、三生制药、华兰生物、以及2019年首次上榜的甘李药业。生物制品的治疗领域广、市场需求量大、总体临床成功率高,已成为企业未来发展的重点机会。

(责任编辑:荆雪涛)

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